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申万宏源在港上市首日破发 现跌逾6%

2019/4/26 12:41:00

网易财经4月26日讯 申万宏源在港上市首日破发,现跌逾6%。

消息满上,申万宏源在港上市,为第12家A+H上市券商。

4月18日晚间,申万宏源集团股份有限公司发布公告称,已确定本次H股发行的最终价格为每股3.63港元。申万宏源本次发行的H股预计将于2019年4月26日开始在香港联交所主板上市交易。

其公布配售结果,公司发行25.04亿股,其中6%为公开发售,94%为国际发售,另有15%超额配股权。每股H股的发售价定为3.63港元,全球发售净筹约88.7亿港元。每手800股,预期4月26日上市。目前尚未行使超额配股权。

其中,香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。公司合共接获10499份有效申请,认购合共约5.68亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约3.78倍。约1.5亿股发售股份将配发及发行予香港公开发售项下申请人。

国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。分配给206名国际发售承配人的发售股份最终数目为约23.64亿股H股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94%(假设超额配股权未获行使)。

根据与基石投资者订立的基石投资协议,中国工商银行理财、华夏人寿保险、中国人寿保险(集团)、中国再保险、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏宁国际、四川发展、太平人寿、中国赛特、长江养老、太保资管及中国人民保险分别认购约6.48亿股、2.16亿股、1.73亿股、1.08亿股、1.07亿股、1.07亿股、1.08亿股、1.06亿股、6484万股、6419.36万股、4322.64万股、2161.28万股、2161.28万股,合共认购约17.89亿股,占全球发售项下发售股份约71.44%(假设超额配股权未获行使)。从发展历程来看,1996年9月,上海申银证券和上海万国证券合并成立为申银万国证券,2014年11月,申银万国证券通过向原宏源证券股东换股吸收合并宏源证券,2015年1月更名为申万宏源集团股份有限公司,于2015年1月26日在深交所上市。

根据申万宏源4月9日发布的3月份业绩,当月营业收入合计18.45亿元,环比上涨66%,同比上涨18%;净利润7.85亿元,环比上涨59.5%,同比上涨3.5%。2019年一季度累计营业收入38.6亿元,同比上涨54.5%;累计净利润16.5亿元,同比上涨64.6%。

此前,申万宏源(香港)有限公司已经在香港上市,申万宏源(香港)的控股公司是申万宏源(国际)集团有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I.)Limited,两者均为申万宏源子公司。所以申万宏源和申万宏源(香港)不是A+H股的性质,而是母公司与孙公司的关系。

目前,A+H券商一共有11家,分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投。如果申万宏源成功赴港上市,将成为第12家A+H券商。





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